芯片行業(yè)的重磅消息不斷。
首先是，國家網(wǎng)信辦對(duì)美國芯片巨頭實(shí)施網(wǎng)絡(luò)安全審查。3月31日晚間，據(jù)中國網(wǎng)信網(wǎng)，為保障關(guān)鍵信息基礎(chǔ)設(shè)施供應(yīng)鏈安全，防范產(chǎn)品問題隱患造成網(wǎng)絡(luò)安全風(fēng)險(xiǎn)，維護(hù)國家安全，網(wǎng)絡(luò)安全審查辦公室按照《網(wǎng)絡(luò)安全審查辦法》，對(duì)美光公司（Micron）在華銷售的產(chǎn)品實(shí)施網(wǎng)絡(luò)安全審查。
而就在前不久，美光科技發(fā)布了一份史上最慘財(cái)報(bào)，其中顯示，美光科技2023財(cái)年第二季度（截至2023年3月2日）的收入為36.93億美元，相比去年同期大幅下降52.6%，凈虧損高達(dá)23.12億美元（約合人民幣160億元）。
其次是，美國拜登政府所推出的《芯片法案》補(bǔ)貼剛剛開放申請(qǐng)，便在業(yè)內(nèi)引發(fā)了諸多質(zhì)疑。中國臺(tái)灣地區(qū)的芯片巨頭――臺(tái)積電董事長劉德音直言，該法案部分條款過于苛刻，臺(tái)積電方面“無法接受”；韓國方面也表示了強(qiáng)烈不滿，當(dāng)?shù)貢r(shí)間3月30日，韓國政府表示，對(duì)于三星電子、SK海力士等韓國企業(yè)來說，美國的芯片補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)可能是一種“沉重負(fù)擔(dān)”。
網(wǎng)信辦重拳出擊
3月31日晚間，據(jù)中國網(wǎng)信網(wǎng)，為保障關(guān)鍵信息基礎(chǔ)設(shè)施供應(yīng)鏈安全，防范產(chǎn)品問題隱患造成網(wǎng)絡(luò)安全風(fēng)險(xiǎn)，維護(hù)國家安全，依據(jù)《中華人民共和國國家安全法》《中華人民共和國網(wǎng)絡(luò)安全法》，網(wǎng)絡(luò)安全審查辦公室按照《網(wǎng)絡(luò)安全審查辦法》，對(duì)美光公司（Micron）在華銷售的產(chǎn)品實(shí)施網(wǎng)絡(luò)安全審查。
據(jù)公開資料顯示，美光科技有限公司（Micron Technology, Inc.）是美國存儲(chǔ)芯片巨頭，通過全球化的運(yùn)營，美光公司制造并向市場推出DRAM、NAND閃存、CMOS圖像傳感器、其它半導(dǎo)體組件以及存儲(chǔ)器模塊，用于前沿計(jì)算、消費(fèi)品、網(wǎng)絡(luò)和移動(dòng)便攜產(chǎn)品。
3月31日晚間，美股開盤后，美光科技大幅低開4%，盤中一度跌超5%，截至記者發(fā)稿時(shí)，跌幅仍超3%，總市值縮水至668.5億美元（約合人民幣4600億元）。
值得一提的是，中國大陸市場曾是美光科技最大的市場之一，2018年美光在中國大陸的營收達(dá)到173.57億美元（約合人民幣1182億元），占到該公司當(dāng)年總收入的58%。此后，其在中國大陸的營收規(guī)模、占比逐年下降，美光科技2022財(cái)年在中國大陸市場的收入為228億元人民幣，占比為10.8%。
剛剛發(fā)布“最慘”財(cái)報(bào)
當(dāng)?shù)貢r(shí)間周二，美光科技發(fā)布了最新季度財(cái)報(bào)，其中顯示，由于半導(dǎo)體市場對(duì)3D NAND（閃存）、DRAM（動(dòng)態(tài)隨機(jī)存取內(nèi)存）需求銳減，美光科技2023財(cái)年第二季度（截至2023年3月2日）的收入為36.93億美元，相比去年同期大幅下降52.6%，凈虧損高達(dá)23.12億美元（約合人民幣160億元），為史上最慘的一份財(cái)報(bào)。
據(jù)財(cái)報(bào)披露，因不得不降低價(jià)值14.3億美元3D NAND、DRAM庫存，公司毛利率從2022財(cái)年第二季度的47.2%暴跌至-32.7%。
同時(shí)，美光科技預(yù)計(jì)，2023財(cái)年第三季度的GAAP（公認(rèn)會(huì)計(jì)原則）收入為37億±2億美元，將較2022財(cái)年第三季度同比下降約46%。這將是自 2001年互聯(lián)網(wǎng)泡沫破滅以來最大的同比降幅。
由于DRAM和閃存需求在短中期仍存在較大的不確定性，美光科技宣布，2023財(cái)年資本支出將維持在約70億美元（較2022財(cái)年下降超過40%），處于其先前預(yù)測范圍的下限，并且預(yù)計(jì)2023年還將裁員15%，高于其早先10%的目標(biāo)。
美光科技首席執(zhí)行官桑杰?梅赫羅特拉（Sanjay Mehrotra）表示，半導(dǎo)體內(nèi)存和存儲(chǔ)行業(yè)正面臨過去十三年以來最嚴(yán)重的衰退，定價(jià)環(huán)境異常疲弱，這對(duì)公司業(yè)績產(chǎn)生了重大影響。
桑杰?梅赫羅特拉進(jìn)一步表示，目前已采取大幅減少供應(yīng)和緊縮措施，并全公司范圍內(nèi)裁員，當(dāng)前幾個(gè)終端市場的客戶庫存已經(jīng)減少，預(yù)計(jì)未來幾個(gè)月供需平衡將逐漸改善。
萬億芯片巨頭發(fā)聲
3月31日，美國拜登政府所推出的《芯片法案》補(bǔ)貼正式開放申請(qǐng)，卻在業(yè)內(nèi)引發(fā)了諸多質(zhì)疑。
首先是，中國臺(tái)灣地區(qū)的芯片巨頭――臺(tái)積電董事長劉德音直言，該法案部分條款過于苛刻，臺(tái)積電方面“無法接受”，并強(qiáng)調(diào)，將會(huì)持續(xù)與美國政府溝通，避免臺(tái)灣地區(qū)廠商受到負(fù)面影響。
2022年12月，臺(tái)積電曾宣布，將原本計(jì)劃的120億美元投資額提高至400億美元，在美國亞利桑那州建造兩座工廠，計(jì)劃分別于2024年、2026年投產(chǎn)生產(chǎn)4納米和3納米芯片。
補(bǔ)貼總規(guī)模約530億美元的美國《芯片與科學(xué)法案》要求，在美建廠的芯片企業(yè)在10年內(nèi)不能在中國大陸擴(kuò)產(chǎn)。對(duì)此，美國《華爾街日?qǐng)?bào)》評(píng)論稱，這對(duì)臺(tái)積電、韓國三星、SK海力士等在中國大陸有大量業(yè)務(wù)的芯片廠商而言尤其棘手。據(jù)報(bào)道，臺(tái)積電的上海廠和南京廠合計(jì)占該公司芯片代工總產(chǎn)能的6%。
與此同時(shí)，美國商務(wù)部還要求，申請(qǐng)補(bǔ)貼的芯片廠商交出工廠詳細(xì)經(jīng)營信息的關(guān)鍵文件，包括預(yù)期現(xiàn)金流等獲利指標(biāo)，以及產(chǎn)能、產(chǎn)能利用率、芯片良率和首年投產(chǎn)售價(jià)等商業(yè)機(jī)密，若實(shí)際營收數(shù)字大幅超過預(yù)測，則必須返還一部分利潤。
對(duì)此，韓國方面對(duì)美國“芯片法案”也表示了強(qiáng)烈不滿。當(dāng)?shù)貢r(shí)間3月30日，韓國政府表示，對(duì)于三星電子、SK海力士等韓國企業(yè)來說，美國的芯片補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)可能是一種“沉重負(fù)擔(dān)”。
據(jù)路透社援引3位業(yè)內(nèi)消息人士報(bào)道，申請(qǐng)美國的補(bǔ)貼可能需要詳細(xì)的成本結(jié)構(gòu)信息以及預(yù)計(jì)的晶圓產(chǎn)量、利用率和價(jià)格變化，這相當(dāng)于公開了企業(yè)的戰(zhàn)略。
對(duì)此，韓國貿(mào)易部長認(rèn)為，補(bǔ)貼附加條件涵蓋太過廣泛，赴美投資給韓國企業(yè)帶來不確定性。韓國芯片制造商SK海力士執(zhí)行長樸正浩則對(duì)是否會(huì)申請(qǐng)補(bǔ)貼語帶模糊，稱申請(qǐng)程序復(fù)雜且條件要求廣泛，正在計(jì)劃該如何進(jìn)行。
據(jù)此前報(bào)道，SK海力士的母公司SK集團(tuán)計(jì)劃在美國投資150億美元制造芯片，包括建造一家先進(jìn)的芯片封裝廠；三星則正在得克薩斯州建造一座芯片工廠，投資可能超過250億美元。
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