AI崛起，將帶動(dòng)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)鏈騰飛，“西部世界”指日可待？
來源：華爾街見聞 常嘉帥
國金證券分析師認(rèn)為，人工智能的發(fā)展將推動(dòng)智能機(jī)器人快速落地，而中國有望在這一賽道取得領(lǐng)先地位。
ChatGPT的橫空出世，讓全世界都感受到了人工智能的強(qiáng)大。有市場(chǎng)觀點(diǎn)認(rèn)為，長(zhǎng)期看來，AI的迅速發(fā)展不僅可以解放腦力勞動(dòng)者，還可能進(jìn)一步推動(dòng)機(jī)器人替代人力以及服務(wù)人類的需求加速。
馬斯克相信，隨著人口老齡化加劇、勞動(dòng)力供給不斷減少以及勞動(dòng)力成本的不斷提高，人形機(jī)器人數(shù)量可能超過人類，其長(zhǎng)期價(jià)值可能比汽車產(chǎn)業(yè)更大。
國金證券分析師滿在朋等指出，機(jī)器人將會(huì)是人工智能技術(shù)全面爆發(fā)的重要變量，隨著智能化程度越來越高，下游應(yīng)用將迎來井噴，而中國將領(lǐng)跑這個(gè)新的領(lǐng)域。
第四次工業(yè)革命已經(jīng)開始
英偉達(dá)CEO黃仁勛認(rèn)為，ChatGPT的出現(xiàn)代表著人工智能產(chǎn)業(yè)的iPhone時(shí)刻。從更廣泛的層面而言，ChatGPT不僅是一款劃時(shí)代的產(chǎn)品，更標(biāo)志著以人工智能為主導(dǎo)的第四次工業(yè)革命已經(jīng)開始。
在第一次和第二次工業(yè)革命中，蒸汽機(jī)與內(nèi)燃機(jī)的發(fā)明推動(dòng)了人類生產(chǎn)力的巨大飛躍，而以互聯(lián)網(wǎng)為代表的第三次工業(yè)革命則創(chuàng)造今日世界的圖景。
然而，分析師指出，隨著摩爾定律的失效和信息技術(shù)紅利徹底用盡，加上疫情黑天鵝影響，全球GDP衰退，引發(fā)并加劇了全球地緣政治和軍事沖突，開始向逆全球化發(fā)展。
自本世紀(jì)初開啟的信息技術(shù)革命已經(jīng)臨近黃昏，人類正處于人工智能時(shí)代的黎明。未來人工智能有望成為推動(dòng)全球經(jīng)濟(jì)體量再上新臺(tái)階的新技術(shù)。
AI驅(qū)動(dòng)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)十倍、百倍增長(zhǎng)
2022年，全球機(jī)器人產(chǎn)業(yè)規(guī)模已達(dá)513億美元。分析師認(rèn)為，在智能化加持下，機(jī)器人的外延及邊界已被數(shù)倍擴(kuò)大，新物種的誕生及傳統(tǒng)設(shè)備的智能化將共同驅(qū)動(dòng)“機(jī)器人”產(chǎn)業(yè)十倍及百倍增長(zhǎng)。
面對(duì)人類對(duì)于物質(zhì)及精神永不停止的需求增長(zhǎng)，相對(duì)于元宇宙，機(jī)器人將會(huì)是“現(xiàn)實(shí)宇宙”中的重要供給方案。
現(xiàn)在，有了飛速進(jìn)化的AI，機(jī)器人算法迭代越完善，機(jī)器人的智能化程度也會(huì)越高。機(jī)器人的可適用的場(chǎng)景及價(jià)值將會(huì)指數(shù)增加。
在信息技術(shù)、材料技術(shù)、傳感技術(shù)等多技術(shù)融合創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)下，機(jī)器人將會(huì)是人工智能技術(shù)全面爆發(fā)的重要變量，逐漸進(jìn)入顛覆式的階段，成為一個(gè)集大數(shù)據(jù)、云計(jì)算、人工智能為一體的產(chǎn)品，未來在更多的應(yīng)用場(chǎng)景加速應(yīng)用，“機(jī)器人+”時(shí)代來臨。
分析師指出，人工智能這使得機(jī)器人不僅可以完成日常任務(wù)，還可以完成更多需要更多“智能”的復(fù)雜任務(wù)。
最近幾年，小米、特斯拉、波士頓動(dòng)力等科技公司都在深耕人形機(jī)器人領(lǐng)域，在人工智能的助力下，類似美劇“西部世界”那樣的科幻場(chǎng)景，或許在不久的將來，就能成為現(xiàn)實(shí)。
勞動(dòng)力短缺帶來機(jī)器人需求井噴
此外，分析師指出，勞動(dòng)力短缺也是促使機(jī)器人產(chǎn)業(yè)騰飛的重要因素。
根據(jù)聯(lián)合國《世界人口展望：2019年修訂版》的數(shù)據(jù)顯示，到2050年，全世界每6人中，就有1人年齡在65歲（16%）以上，在歐洲和北美，每4人中就有1人年齡在65歲或以上，全球人口正步入老齡化階段。
世界上幾乎每個(gè)國家的老齡人口數(shù)量和比例正在增加。作為全球人口最多的國家之一，我國勞動(dòng)力人口比例在2011年達(dá)到拐點(diǎn)，14-65歲人口占總?cè)丝诒壤_(dá)到74.5%的頂峰，人口紅利逐漸消失，且2022年我國首次人口負(fù)增長(zhǎng)。
人口老齡化趨勢(shì)、勞動(dòng)力供給不斷減少以及勞動(dòng)力成本的不斷提高給社會(huì)發(fā)展及企業(yè)用工等均帶來嚴(yán)峻挑戰(zhàn)，共同推動(dòng)機(jī)器替代人力及服務(wù)人類的需求加速。2011-2021年，我國制造業(yè)城鎮(zhèn)單位就業(yè)人員年平均工資復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)9.7%。分析師認(rèn)為，未來機(jī)器人對(duì)于人工的替代將從大場(chǎng)景、低復(fù)雜度入手，逐步向中小型場(chǎng)景、高復(fù)雜度滲透，成長(zhǎng)潛力十足。
為什么中國有望引領(lǐng)“機(jī)器人+”時(shí)代
分析師認(rèn)為，中國將在這個(gè)由AI驅(qū)動(dòng)的“機(jī)器人+”時(shí)代取代領(lǐng)先地位。
第一個(gè)原因是，中國擁有全球最大的機(jī)器人消費(fèi)市場(chǎng)。自改革開放以來，中國逐步向汽車制造、電子通信、航空航天等高端工業(yè)實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)不斷的升級(jí)。制造業(yè)增加值自2011年超越美國之后，連續(xù)多年位列世界第一，龐大而全面的工業(yè)基礎(chǔ)為自動(dòng)化需求提供了天然土壤。
第二個(gè)原因是，中國已經(jīng)具備成熟的技術(shù)與產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)。智能手機(jī)及智能汽車產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，實(shí)質(zhì)上為現(xiàn)階段智能機(jī)器人產(chǎn)業(yè)爆發(fā)奠定了大量技術(shù)基礎(chǔ)。曾經(jīng)，中國工業(yè)機(jī)器人核心零部件曾經(jīng)主要依賴進(jìn)口， 但國產(chǎn)廠商目前正在由守轉(zhuǎn)攻的轉(zhuǎn)折點(diǎn)，市占率即將超過50%，未來3-5年我國在制造水平及成本上有望全面趕超國外水平。
第三，在應(yīng)用最廣泛的工業(yè)機(jī)器人領(lǐng)域，中國的密度指標(biāo)較發(fā)達(dá)國家仍有較大提升空間，同比增速最快。
據(jù)IFR數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，2021年全球制造業(yè)自動(dòng)化程度最高的五個(gè)國家分別是：韓國、新加坡、日本、德國和中國；韓國工業(yè)機(jī)器人密度位居世界首位（1000臺(tái)/萬人），新加坡/日本/德國的密度分別為605/390/371臺(tái)/萬人。
中國作為全球工業(yè)機(jī)器人銷量最大的國家，機(jī)器人密度較之發(fā)達(dá)國家仍處于低位，2021年中國工業(yè)機(jī)器人密度僅為322臺(tái)/萬人。但中國工業(yè)機(jī)器人密度上升速度最快，2025年中國制造業(yè)機(jī)器人密度有望較2020年實(shí)現(xiàn)翻倍，市場(chǎng)潛力巨大。
據(jù)分析師測(cè)算，通用機(jī)械產(chǎn)品呈現(xiàn)典型的周期性波動(dòng)規(guī)律，平均每輪周期跨度43個(gè)月左右。上一輪周期低點(diǎn)、高點(diǎn)分別出現(xiàn)在19年二季度、21年一季度，根據(jù)時(shí)間跨度，預(yù)計(jì)新一輪周期的啟動(dòng)時(shí)間約為23年一季度。因此，在2023年工業(yè)機(jī)器人行業(yè)2023年會(huì)開啟新一輪上升周期。
本文主要觀點(diǎn)來自國金證券分析師滿在朋（執(zhí)業(yè) S1130522030002）等發(fā)布的報(bào)告，《“機(jī)器人+”大時(shí)代加速來臨，產(chǎn)業(yè)鏈“繁榮”可期》，有刪節(jié)
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