文/每日財(cái)報(bào) 栗佳
3月30日晚間，哈爾濱銀行公布了2022年全年財(cái)務(wù)業(yè)績(jī)報(bào)告。報(bào)告顯示，截至2022年末，哈爾濱總資產(chǎn)為7127億元，同比增長(zhǎng)10.5%；負(fù)債總額首破6000億，達(dá)到6494.13億元，較2022年年初擴(kuò)增11.53%。實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入及歸母凈利潤(rùn)分別為128.71億元及5.55億元，同比分別增長(zhǎng)4.47%和102.4%。這也是自業(yè)績(jī)?cè)庥鲞B續(xù)三年下滑之后，哈爾濱銀行所呈現(xiàn)的正增長(zhǎng)的一份成績(jī)單。
過(guò)去幾年，哈爾濱銀行利潤(rùn)下滑嚴(yán)重，廣受市場(chǎng)關(guān)注。2018-2021年，哈爾濱銀行歸屬于母公司股東凈利潤(rùn)分別為55.49億元、35.58億元，7.46億元，2.74億元。
目前，哈爾濱銀行二級(jí)市場(chǎng)股價(jià)走勢(shì)仍不樂(lè)觀，盡管2022年利潤(rùn)實(shí)現(xiàn)大增，但此次這份業(yè)績(jī)報(bào)告能否提振其股價(jià)，并不明了。
存款繼續(xù)保持增長(zhǎng)，貸款首次出現(xiàn)“縮水”
自2018年銀監(jiān)會(huì)將普惠金融業(yè)務(wù)作為考核小微金融服務(wù)的重要考核指標(biāo)，2019年再次將普惠金融定向降準(zhǔn)小型和微型企業(yè)貸款考核標(biāo)準(zhǔn)由“單戶授信小于500萬(wàn)元”調(diào)整為“單戶授信小于1000萬(wàn)元”。自此之后，各家銀行都會(huì)在年報(bào)中重點(diǎn)提及普惠金融業(yè)務(wù)取得的成效。
在小微金融業(yè)務(wù)方面，全行貫徹落實(shí)金融助企紓困政策，制定助企紓困十項(xiàng)措施，2022年普惠型小微企業(yè)貸款投放186億元，年末客戶達(dá)17萬(wàn)戶，實(shí)現(xiàn)當(dāng)年投放貸款平均定價(jià)7.52%；投放“穩(wěn)企穩(wěn)崗”基金擔(dān)保貸款7.53億元，基金擔(dān)保貸款投放在黑龍江省17家金融機(jī)構(gòu)中排名第四位。惠農(nóng)金融業(yè)務(wù)方面，惠農(nóng)規(guī)模保持黑龍江省第二位，投放供春耕貸款超130億元，普惠型涉農(nóng)貸款增速超過(guò)10%。
從數(shù)據(jù)來(lái)看，哈爾濱銀行去年確實(shí)可圈可點(diǎn)，但年報(bào)中有項(xiàng)數(shù)據(jù)卻引人注意。
根據(jù)該行年報(bào)，截至2022年末，哈爾濱銀行發(fā)放公司貸款及墊款實(shí)現(xiàn)的利息收入為70.63億元，較上一年卻減少了9.55億元，這也意味著哈爾濱銀行不斷加大對(duì)中小微企業(yè)投放的普惠金融貸款無(wú)法與收益產(chǎn)生合理的匹配。
此外，哈爾濱銀行的貸款業(yè)務(wù)出現(xiàn)了自2014年上市以來(lái)首次貸款規(guī)?！翱s水”的情況。截至2022年末，該行客戶貸款及墊款總額2844.15億元，同比減少3.38%。但是存款業(yè)務(wù)卻實(shí)現(xiàn)逆勢(shì)增長(zhǎng)，達(dá)5578.26億元，同比增長(zhǎng)11.18%。
《每日財(cái)報(bào)》將兩項(xiàng)指標(biāo)計(jì)算得知，其2022年存貸比率為50.99%，如果拉長(zhǎng)周期來(lái)看，哈爾濱銀行此項(xiàng)指標(biāo)長(zhǎng)期處于較低水平。2018年-2021年，該行存貸比分別為64.16%、61.92%、59.79%、58.67%。
這意味著哈爾濱銀行長(zhǎng)期處于存款多而貸款少的不平衡狀態(tài)，這就導(dǎo)致自身需要支付存款利息多但貸款利息收入少，一定程度上也使得其資金成本高而利用率低，盈利能力偏弱，經(jīng)營(yíng)水平有待提升。
票據(jù)貼現(xiàn)暴增571倍，“沖量”目的惹人疑
值得注意的是，哈爾濱銀行2022年票據(jù)貼現(xiàn)規(guī)模達(dá)60.11億元，較上一年末暴增500多倍，甚至超過(guò)了2021年的平均結(jié)余。
眾所周知，相比其他供應(yīng)鏈融資工具，票據(jù)是以結(jié)算帶動(dòng)融資，具有權(quán)責(zé)關(guān)系清晰、融資效率高、門檻低等突出優(yōu)勢(shì)。但貨幣市場(chǎng)的利率波動(dòng)甚至可以通過(guò)后端高頻的轉(zhuǎn)貼現(xiàn)交易實(shí)時(shí)影響到直貼利率。
這樣的弊端也是顯而易見的，票據(jù)貼現(xiàn)業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)主要集中在企業(yè)身上，企業(yè)在沒(méi)到期之前就把資金抽走，這期間有可能出現(xiàn)信用風(fēng)險(xiǎn)，銀行收不回這部分資金，于是會(huì)出現(xiàn)新的壞賬。而如果銀行拿這些票據(jù)跟其他銀行融資，一旦企業(yè)或者轉(zhuǎn)貼現(xiàn)的銀行出現(xiàn)問(wèn)題，風(fēng)險(xiǎn)會(huì)繼續(xù)放大、傳遞。
與已上市的城商行相比，哈爾濱銀行的票據(jù)貼現(xiàn)業(yè)務(wù)也是獨(dú)此一家。對(duì)比已披露2022年報(bào)的多家城商行，哈爾濱銀行的票據(jù)貼現(xiàn)業(yè)務(wù)增幅居首， 是唯一一家票據(jù)貼現(xiàn)同比大增571倍的城商行。而此項(xiàng)數(shù)據(jù)的異常，也引發(fā)了市場(chǎng)對(duì)哈爾濱銀行“沖量”懷疑。
對(duì)于銀行而言，通過(guò)票據(jù)貼現(xiàn)和轉(zhuǎn)貼現(xiàn)，既能完成普惠小微貸款考核任務(wù)，同時(shí)風(fēng)險(xiǎn)相對(duì)可控，一舉兩得。但如果只是為了完成監(jiān)管考核目標(biāo)，存在用票據(jù)沖規(guī)模的現(xiàn)象，形成以形式上達(dá)到“兩增”的行為，這就偏離了政策的導(dǎo)向，面臨票據(jù)壞賬損失風(fēng)險(xiǎn)，不利于自身金融系統(tǒng)長(zhǎng)期穩(wěn)定發(fā)展。
資產(chǎn)質(zhì)量仍未向好，不良貸款偏離度升至333.14%
如果從哈爾濱銀行資產(chǎn)質(zhì)量看，近年來(lái)該指標(biāo)并不能讓市場(chǎng)滿意。哈爾濱銀行近三年來(lái)的不良貸款率位居高位徘徊，2019年到2022年的不良率分別為2.97%、2.88%和2.89%；與此同時(shí)，隨著不良貸款率沒(méi)有很好得到壓降，其不良貸款偏離度近些年開始猛增。
所謂不良貸款偏離度，即逾期90天以上貸款所占總不良貸款的比率，通常代表著銀行對(duì)不良認(rèn)定的嚴(yán)格程度，指標(biāo)越小說(shuō)明不良認(rèn)定越嚴(yán)格，反之則越寬松。
《每日財(cái)報(bào)》注意到，自2020年以來(lái)，哈爾濱銀行不良貸款偏離度不斷加劇，已由2019年的98.37%猛增至2022年6月末的387.67%，2022年末雖有所下降，但不良貸款偏離度仍然高達(dá)333.01%。
值得注意的是，哈爾濱銀行的逾期貸款規(guī)模也逐漸走高，從2019年的137.41億元升至2022年末的536.63億元，三年時(shí)間里逾期率幾乎增長(zhǎng)近3倍，逾期貸款占比分別從同期的5.21%增長(zhǎng)至如今的18.9%。
資產(chǎn)質(zhì)量不佳為哈爾濱銀行的規(guī)模擴(kuò)張帶來(lái)了很大影響，間接促使其核心一級(jí)資本充足率呈現(xiàn)下降趨勢(shì)。
與不少城商行一樣，哈爾濱銀行一級(jí)資本充足率曾出現(xiàn)較大回落，而核心一級(jí)資本充足率則一路走低。截至2022年末，哈爾濱銀行的資本充足率為11.91%，較2021年減少0.63pct；一級(jí)資本充足率減少0.64pct，達(dá)10.69%；核心一級(jí)資本充足率為8.64%，同比減少0.64pct。
核心一級(jí)資本的走低，對(duì)于急需補(bǔ)充資本的哈爾濱銀行來(lái)說(shuō)，融資便成了剛需。然而，自今年開年以來(lái)，哈爾濱銀行股價(jià)持續(xù)低位，想要利用二級(jí)市場(chǎng)順利融資可謂難上加難。
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