汽車產(chǎn)業(yè)作為我國實體經(jīng)濟(jì)中的支柱產(chǎn)業(yè)，對推動經(jīng)濟(jì)增長、促進(jìn)社會就業(yè)、改善民生福祉作出了突出貢獻(xiàn)。但近年來，受經(jīng)濟(jì)下行壓力、金融“脫實向虛”、市場信息不透明等因素影響，我國二手車市場作為汽車產(chǎn)業(yè)的重要組成部分，盡管年交易量持續(xù)增長，但背后帶來的卻是二手車企業(yè)融資困難、成本高企、效益明顯下滑，以及交易糾紛不斷。黨的十九大要求“深化金融體制改革，增強金融服務(wù)實體經(jīng)濟(jì)能力?！?保險業(yè)作為現(xiàn)代金融體系的重要組成部分，在服務(wù)汽車產(chǎn)業(yè)、二手車市場等實體經(jīng)濟(jì)中扮演著重要角色，特別是在二手車交易、融資、貸款、風(fēng)險保障等多個服務(wù)環(huán)節(jié)發(fā)揮獨特作用。

本文從我國二手車市場現(xiàn)狀及信息共享服務(wù)需求入手，分析了車輛保險（以下簡稱“車險”）信息在二手車便利交易、保險增信、貸款風(fēng)險防控、保險產(chǎn)品創(chuàng)新等方面的重要作用，并為如何以車險信息共享為媒，有效提升保險業(yè)服務(wù)二手車市場發(fā)展的質(zhì)量和效率，積極構(gòu)筑風(fēng)險管理保障體系提供路徑參考和決策支持。

□中國保信 陳夢溪

一、國內(nèi)二手車市場基本情況

（一）市場發(fā)展現(xiàn)狀

我國汽車保有量已超過2億輛，二手車市場未來發(fā)展空間巨大。2016年，二手車交易量首次突破千萬輛大關(guān)至1039萬輛，累計交易額達(dá)5926億元，交易集中在東部經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)地區(qū)，華東、華北共占交易量的52.73%。2016年新車銷量超過2800萬輛，按發(fā)達(dá)國家二手車與新車流通量比例1.5：1以上計算，未來我國二手車交易量有望超過4000萬輛，交易額可達(dá)近2萬億元。

（二）最新政策及發(fā)展趨勢

2014年9月，交通部等十部委聯(lián)合發(fā)布《關(guān)于促進(jìn)汽車維修業(yè)轉(zhuǎn)型升級提升服務(wù)質(zhì)量的指導(dǎo)意見》，意見中指出要推進(jìn)維修行業(yè)信息化建設(shè)，建立覆蓋全國的“汽車電子健康檔案”系統(tǒng)；2016年3月，國務(wù)院辦公廳發(fā)布《關(guān)于促進(jìn)二手車便利交易的若干意見》，明確要求加大金融支持服務(wù)力度，加快建立包含保險信息在內(nèi)的汽車全生命周期的信息透明共享體系二手車保險怎么買，并可以通過市場化運作向二手車市場開放數(shù)據(jù)服務(wù)；6月13日，商務(wù)部等11部委辦公廳就貫徹落實文件下發(fā)了《關(guān)于促進(jìn)二手車便利交易加快活躍二手車市場的通知》，要求二手車交易環(huán)節(jié)需準(zhǔn)確采集原機動車所有人和現(xiàn)機動車所有人的身份證號碼、手機號碼、住址等信息，建立二手車信息聯(lián)網(wǎng)核查機制，推進(jìn)公安、商務(wù)部門系統(tǒng)聯(lián)網(wǎng)二手車保險怎么買，加強二手車交易和登記信息實時比對、核查。由此可見，未來二手車市場的信息化建設(shè)將日趨完善，各方資源會進(jìn)一步整合二手車保險怎么買，信息透明共享程度也將逐步提升。

（三）參與主體現(xiàn)狀

二手車交易的主要參與主體有二手車車商、汽車金融機構(gòu)和消費者。三者間本該形成各取所需，互利共贏的合作關(guān)系，事實卻南轅北轍，三者陷入相互掣肘，相互制約的怪圈。一是二手車車商想貸貸不到，資金周轉(zhuǎn)率決定著核心競爭力——車源的獲取能力，受限遷、稅收、產(chǎn)權(quán)登記等政策限制，且多數(shù)二手車商經(jīng)營規(guī)模較小，無法提供完整的貸款申請材料，即使通過審批，貸款額度也受到限制，同時貸款利率偏高，高昂的融資成本讓二手車商只能望而卻步。二是汽車金融機構(gòu)想做做不好，雖一致看好二手車金融市場，但受一車一況一價、評估標(biāo)準(zhǔn)不一等因素影響，難以準(zhǔn)確判定車輛價值，缺乏有效的風(fēng)險識別與管控手段，所以開發(fā)的產(chǎn)品偏保守，利率較高不符合市場需求。三是消費者想買不敢買，想貸沒得貸。一方面二手車市場魚龍混雜，車輛以次充好的現(xiàn)象屢見不鮮，另一方面申請貸款人的征信體系不完善，金融機構(gòu)難以識別申請人的信用風(fēng)險，消費者對二手車也只能望洋興嘆了。

（四）二手車交易存在的問題

當(dāng)前信息不透明、交易不便利阻礙了二手車消費，主要問題體現(xiàn)在：一是買賣雙方信息不對稱，行業(yè)誠信缺失。車商故意隱瞞車輛的真實狀況，篡改里程數(shù)以次充好，已成為二手車行業(yè)的“潛規(guī)則”，消費者也無法便利地查詢到可靠的車輛歷史信息，不敢放心交易；二是評估檢測結(jié)果無公信力，配套服務(wù)保障缺失。二手車的檢測評估是交易中最關(guān)鍵的一環(huán)，但當(dāng)前各商家技術(shù)水平參差不齊、標(biāo)準(zhǔn)不一，也沒有透明的歷史車況信息支撐，評估結(jié)果不具公信力。導(dǎo)致后續(xù)配套的二手車抵押貸款、質(zhì)保、延保等服務(wù)仍需要重新評估檢測，甚者索性不提供配套服務(wù)，消費者缺乏二手車交易配套服務(wù)保障。

二、二手車市場信息共享服務(wù)需求分析

（一）數(shù)據(jù)服務(wù)需求

二手車交易的數(shù)據(jù)服務(wù)需求主要聚焦在三方面：一是車輛基本屬性信息。包括車輛VIN碼、合格證、款型配置數(shù)據(jù)、是否抵押查封等信息，應(yīng)用于車輛識別及合法性校驗。二是車輛歷史使用信息。包括交易價格、交易記錄、使用性質(zhì)、維修保養(yǎng)記錄、保險記錄、殘值價格等數(shù)據(jù)信息，應(yīng)用于全面掌握車況，準(zhǔn)確定價。三是車主屬性信息。包括個人的銀行征信、車輛交易記錄、車輛保險記錄等信息，應(yīng)用于二手車貸款人的資格審查、信用評級。以上信息尚無統(tǒng)一官方渠道獲取，主要通過以熟人關(guān)系或第三方數(shù)據(jù)服務(wù)商有償購買等方式查詢。

（二）信息共享制約因素

二手車市場信息共享阻礙因素如下：一是資源未整合。汽車全生命周期包含了從生產(chǎn)、銷售、售后直到報廢的多環(huán)節(jié)信息，其分散在整車廠、經(jīng)銷商、公安、交管、修理廠、保險公司等多方手中，并未積極有效實施整合。二是信息無共享。盡管各信息掌控方已形成部分?jǐn)?shù)據(jù)積累，但信息市場化運作并非其主營業(yè)務(wù)，故缺乏動力與探索積極性。三是服務(wù)有缺位。當(dāng)前二手車貸款、二手車貸款保證保險、二手車延保等金融配套服務(wù)仍處于起步階段，各主體較謹(jǐn)慎保守，無法滿足市場需求。

（三）車險數(shù)據(jù)在二手車交易中的重要價值

車險數(shù)據(jù)主要由承保與理賠兩部分?jǐn)?shù)據(jù)信息組成。承保信息能一定程度反映車輛關(guān)系人（車主、車商）的資產(chǎn)、信用、風(fēng)險偏好情況，是征信信息的有益補充，可具體應(yīng)用于二手車消費、庫存金融的貸前增信與風(fēng)險評級、貸中與貸后風(fēng)險監(jiān)測和管控。理賠信息能較為全面地反映車輛過往的事故情況，是二手車定價和車輛識別的重要依據(jù)，對二手車交易的透明與便利具有基礎(chǔ)性的價值，可具體應(yīng)用于二手車車況評估與定價，以及二手車延保、貸款保證保險、殘值保險的風(fēng)險識別與管控環(huán)節(jié)。車險數(shù)據(jù)的透明共享有利于規(guī)范二手車交易，改善行業(yè)不誠信問題，提高市場交易效率，滿足參與主體多層次的服務(wù)需求，同時帶動保險、銀行等相關(guān)行業(yè)發(fā)展。

（四）車險數(shù)據(jù)服務(wù)二手車交易存在的局限

完整的車險數(shù)據(jù)目前存儲于中國保信車險信息平臺，應(yīng)用于保險行業(yè)內(nèi)NCD系數(shù)共享查詢，數(shù)據(jù)應(yīng)用范圍仍較窄，究其應(yīng)用局限：一是數(shù)據(jù)價值。僅憑保險單一環(huán)節(jié)數(shù)據(jù)價值有限，缺乏汽車維修、保養(yǎng)等數(shù)據(jù)，只能部分解決二手車信息不對稱問題；二是數(shù)據(jù)歸屬。數(shù)據(jù)上傳來源于保險公司，數(shù)據(jù)信息的安全保護(hù)涉及客戶隱私，因此對二手車市場的數(shù)據(jù)服務(wù)需履行必要的流程，理順相關(guān)法律關(guān)系，以合規(guī)的方式開展業(yè)務(wù)。

三、保險業(yè)以車險信息為媒服務(wù)二手車發(fā)展的實施路徑

（一）開放車險理賠信息共享，促進(jìn)二手車透明便利交易

（1）以服務(wù)快速落地為目標(biāo)，選取地區(qū)先行開展試點。

選取二手車交易發(fā)達(dá)且地方政府持積極開放態(tài)度的地區(qū)，如上海、廣東、蘇州等地可先試先行。通過當(dāng)?shù)卣块T引薦與具備信息化管理能力的部門或企業(yè)開展項目合作，整合資源，優(yōu)勢互補。由中國保信負(fù)責(zé)提供車輛保險數(shù)據(jù)，合作方負(fù)責(zé)其他二手車相關(guān)數(shù)據(jù)資源的整合、市場推廣、客戶服務(wù)、商業(yè)合作等工作。雙方共同建設(shè)、共同運營、共同對二手車市場參與主體提供信息查詢服務(wù)。

（2）以地區(qū)范圍數(shù)據(jù)為基礎(chǔ)，逐步延伸數(shù)據(jù)服務(wù)鏈條。

服務(wù)以滿足當(dāng)?shù)囟周嚱灰椎幕拘畔⑿枨鬄橹鳎曇胲囕v不同數(shù)據(jù)維度情況，可逐步延伸二手車交易服務(wù)鏈條，把服務(wù)做深做透，循序漸進(jìn)推動業(yè)務(wù)發(fā)展。如引入車輛VIN碼、合格證、款型配置、質(zhì)量召回、電子健康檔案、維修保養(yǎng)等外部數(shù)據(jù)，進(jìn)行深度整合、加工、挖掘后，可面向更多二手車市場參與主體，在二手車定型、車況、定價、延保等不同主題需求下提供更精準(zhǔn)的數(shù)據(jù)服務(wù)。

（二）增強保險增信作用，助力緩解二手車融資困局

（1）完善客戶信用畫像，提高信貸審批額度。

車輛承保記錄、理賠記錄、車輛信息、違章信息等對銀行信貸審查，涉車業(yè)務(wù)的風(fēng)險評估都有重要價值。有利于支持銀行構(gòu)建相對全面的信用卡資信審核模型，幫助銀行較為全面的為客戶進(jìn)行信用畫像。如在信貸審批前，可利用車險信息將客群、車價等級和近一年商業(yè)車輛保險繳納個數(shù)三個維度進(jìn)行結(jié)合分級評定，客群依據(jù)牌照所在地、過戶次數(shù)多少、車輛持有時間長短劃分，車價越高、投保險種越豐富則風(fēng)險程度偏低，信用額度越高。

（2）支持相關(guān)保險產(chǎn)品開發(fā)與風(fēng)控，進(jìn)一步增強保險增信作用。

通過向保險公司提供貸款申請人持有車輛信息查詢，獲取某一申請人曾經(jīng)和現(xiàn)在所持有的車輛信息，包括車牌號、車架號、廠牌型號、交易時間等，有效識別高風(fēng)險群體——二手車“黃?！币詡€人名義獲得貸款；提供抵押車輛的承保、理賠信息，包括車牌號、車架號、使用性質(zhì)、廠牌型號、承保險種、險種額度、保險期間、出險時間、理賠金額、出險次數(shù)等，準(zhǔn)確評估抵押車輛價值，防止低價高貸風(fēng)險。從而促進(jìn)二手車貸款保證保險業(yè)務(wù)發(fā)展，在與汽車金融機構(gòu)合作的過程中實現(xiàn)為貸款申請人有效增信，解決融資難題。

（三）提升汽車金融風(fēng)控能力，完善二手車市場風(fēng)險管理保障體系

（1）實時反饋車險流程節(jié)點信息，實現(xiàn)貸款風(fēng)險動態(tài)管控。

汽車金融機構(gòu)通過對信貸申請人相關(guān)的車輛保險信息進(jìn)行綜合評估，可應(yīng)用于個人信用卡、汽車抵押貸款、二手車融資租賃、汽車經(jīng)銷商庫存融資貸款等多項業(yè)務(wù)，實現(xiàn)對該系列業(yè)務(wù)的風(fēng)險動態(tài)評估，及時調(diào)整授信額度，形成動態(tài)風(fēng)險預(yù)警機制，可進(jìn)行貸前、貸中和貸后的風(fēng)險提示。如銀行可通過車輛承保交強險的時間節(jié)點判斷該車是否售出，進(jìn)而掌控汽車經(jīng)銷商的車輛庫存及售出情況，合理管控貸中風(fēng)險，防止汽車經(jīng)銷商長期隱瞞銷售情況帶來的還款風(fēng)險。以此為切入點，未來依托保單信息共享平臺，還可以向銀行提供客戶保險消費信息，更全面的支持銀行信貸審查和風(fēng)險體系構(gòu)建。

（2）共享黑名單信息，建立聯(lián)合反欺詐工作機制。

通過保險與銀行、汽車金融機構(gòu)間的高風(fēng)險、黑名單等信息的交互應(yīng)用，有利于實現(xiàn)反欺詐信息共享，構(gòu)建打擊二手車金融銀行卡犯罪和保險欺詐的長效機制?；诤Ａ匡L(fēng)險數(shù)據(jù)和機器學(xué)習(xí)技術(shù)，建立精準(zhǔn)風(fēng)控模型。通過事前預(yù)測，事中監(jiān)測預(yù)警，事后關(guān)聯(lián)分析，全程實時監(jiān)測業(yè)務(wù)潛在威脅，精準(zhǔn)識別二手車騙貸、詐保等欺詐行為。

（四）支持延保業(yè)務(wù)發(fā)展，提高二手車保險服務(wù)水平

車輛延長保修責(zé)任險能有效解決二手車消費者對車輛質(zhì)量的后顧之憂，促進(jìn)二手車便利交易。但其經(jīng)營的專業(yè)性，對保險公司產(chǎn)品設(shè)計、風(fēng)險管控以及系統(tǒng)建設(shè)的要求都很高，單一保險公司無法完成各個環(huán)節(jié)的建設(shè)，為推動保險行業(yè)延保業(yè)務(wù)的發(fā)展，可借鑒車險平臺數(shù)據(jù)共享模式，早期以延保數(shù)據(jù)聯(lián)盟形式共享數(shù)據(jù)，縮短數(shù)據(jù)和經(jīng)驗的積累時間，引導(dǎo)與鼓勵上傳延保理賠維修清單數(shù)據(jù)，擴(kuò)大基礎(chǔ)數(shù)據(jù)量，逐步建設(shè)汽車延保信息共享平臺，不斷提升保險公司延保產(chǎn)品開發(fā)的數(shù)據(jù)基礎(chǔ)和專業(yè)能力。

（1）共享車險數(shù)據(jù)提升保險公司延保業(yè)務(wù)的經(jīng)營能力。

車險平臺記錄車輛的全生命周期的承保、理賠歷史記錄，車輛事故類型、損失部位、損失金額等信息能夠在脫敏后提供給保險公司經(jīng)營延保業(yè)務(wù)使用，能夠幫助保險公司較為準(zhǔn)確識別每輛車的個體風(fēng)險，提升風(fēng)險篩查能力，提高保險行業(yè)經(jīng)營延保保險的經(jīng)營能力和積極性。

（2）行業(yè)內(nèi)部形成數(shù)據(jù)合作生態(tài)圈，提升保險行業(yè)競爭力。

依托保險行業(yè)的車險歷史事故和理賠信息共享，同時建立行業(yè)內(nèi)部延保業(yè)務(wù)承保理賠信息共享機制，使保險公司在與車商渠道、第三方延保機構(gòu)合作或競爭時，能夠具備較強的數(shù)據(jù)和風(fēng)控優(yōu)勢，提高其競爭能力。

（3）加快基礎(chǔ)數(shù)據(jù)積累的速度，彌補保險行業(yè)短板。

由于車輛個體風(fēng)險差異大，基礎(chǔ)數(shù)據(jù)積累不足，保險公司目前難以形成有效的精準(zhǔn)定價，無法在產(chǎn)品設(shè)計和費率厘定上有所突破，借助車險數(shù)據(jù)，并積極整合行業(yè)外數(shù)據(jù)資源，如維修保養(yǎng)記錄、質(zhì)量召回等信息，在保險行業(yè)內(nèi)形成延保承保理賠數(shù)據(jù)合作共享，匯聚全行業(yè)的數(shù)據(jù)資源，能夠大大加快基礎(chǔ)數(shù)據(jù)積累的速度，盡快彌補短板。

本文源自中國保險報·中保網(wǎng)

更多精彩資訊，請來金融界網(wǎng)站()

免責(zé)聲明：本文系轉(zhuǎn)載，版權(quán)歸原作者所有；旨在傳遞信息，不代表本站的觀點和立場和對其真實性負(fù)責(zé)。如需轉(zhuǎn)載，請聯(lián)系原作者。如果來源標(biāo)注有誤或侵犯了您的合法權(quán)益或者其他問題不想在本站發(fā)布，來信即刪。

標(biāo)簽：